事前準備

Agentforce環境の準備

まずSalesforceのドキュメントを参照して、Agentforceの設定を有効にしておく必要があります。また設定にはAgentforceに関連するライセンスの契約が必要です。詳しくはSalesforceまでお問い合わせください。

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有効化は、パッケージのインストールより先に行ってください。

順番が逆になると、インストール時に「「ボットテンプレート」機能がありません」「Generative AI Prompt Templates 機能がありません」のエラーで失敗します（本ガイドの「トラブルシューティング」を参照）。

順番は次のとおりです。

設定 > クイック検索で「Einstein」> Einstein 生成 AI > Einstein 設定 > 「Einstein を有効化」をオン > 画面をリロード
設定 > Agentforce エージェント > Agentforce を有効化 </aside>

事前にMashmatrix Sheetパッケージのインストールとセットアップが必要です。詳しくはMashmatrix Sheetユーザーガイドをご覧ください。

AgentExchangeから「Mashmatrix Sheet AIエージェント機能拡張」を検索します。または以下のURLにアクセスします。

画面内の「今すぐ入手」ボタンを押してインストールを進めてください。

※ インストールのステップを進めるにはtrailblazer.meのアカウントによるログインが必要になります。

※ インストール対象の選択画面においては「管理者のみのインストール」を選んでください。

Salesforce管理者でログインし、設定 > 権限セットから権限セットを付与します。

本AIエージェント機能を利用するユーザーに対しては、以下の権限セットを事前に付与しておく必要があります。